上周，2011年全国建1000万套保障房指标已分解到各省，温家宝总理在周末回答网民提问的时候又提出，计划在今后五年新建保障性住房3600万套。保障房建设将会对水泥、钢材等建材板块产生利好，投资者可予以关注。
中信建投分析师王喆认为，1000万套保障房计划超出此前预期。假设2011年1000万套保障房年底前全部开工，平均每套保障房面积约60平方米，那么2011年仅保障房新开工面积的增加量就有25200万平方米。
根据中信建投房地产研究员的预测，2010年全国商品房的新开工面积约17.14亿平方米。即使2011年商品房新开工下滑14.7%，保障房新开工面积增加也能够弥补这个缺口。按照房地产开发每平方米用钢量约50kg计算，保障房开工将带来约1260万吨建筑钢的需求，其中绝大部分是螺纹钢需求，由于保障房建设周期都比较短，所以这1260万吨的新增需求都将在2011年释放。看好由此带来的建筑钢比例比较大的上市公司的投资机会，其中首推凌钢股份；另外关注业绩弹性较大、地域性的建筑钢生产企业，推荐三钢闽光、柳钢股份、八一钢铁、韶钢松山。
中信证券分析师杨涛认为，一季度水泥价格同比仍将大幅提升，水泥上市公司一季报将表现亮丽。进入三月中下旬后，直至2012年水泥行业供需状况仍将节节攀升。从投资时点来看，现在至开春仍是逢低配置水泥股的良机，重点推荐海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、天山股份、江西水泥等。
中金公司分析师郭海燕认为，1000万套的保障性住房的建设规划超出预期，市场开始关注保障房对家用消费的拉动作用。每100万套保障房可分别带动灶具烟机、卫浴、空调、家电业整体、家纺行业5.2%、4.3%、3.2%、2%、1.7%的消费增长。虽然这一政策存在争议和不确定性，但目前市场预测中还没有考虑到由此带来的增量。中长期来看，在城市化的作用下，大量“新市民”涌入城市，投资于家用板块符合民生改善、大众消费品牌化的总体趋势。依据受益敏感性排序，A股推荐华帝股份、老板电器、格力电器、苏宁电器、美的电器、青岛海尔、海信电器。